Skip to content

algomaschine/sensitivity-decay-trading

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

5 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Sensitivity Decay & Regime Rotation in Trading Systems

Decay чувствительности и ротация режимов в торговых системах


English

A formal framework that models edge decay and strategy–regime ceiling (the "biological barrier") and provides double-blind experiment design for validation and live trading.

Idea

Repeated use of the same strategy on the same market regime leads to sensitivity decay: edge fades with exposure. No amount of "more technique" (indicators, optimization) within the same strategy–regime pair can sustainably break the ceiling—only regime rotation and overload (stronger signals in noisy regimes) restore responsiveness. The math is derived from behavioral models (habituation, ceiling effect, power-law adaptation) and mapped one-to-one to trading. The framework incorporates 2024–2026 research: power-law decay, optimal information gain, statistical jump models, hybrid ML regime detection, and pre-registration with pre-analysis plans.

Contents

File Description
docs/WHITEPAPER_EN.html Whitepaper (EN) — открыть в браузере для красивых формул / open in browser for book-style math
docs/WHITEPAPER_RU.html Whitepaper (RU) — открыть в браузере для красивых формул
docs/WHITEPAPER_EN.md Markdown (EN)
docs/WHITEPAPER_RU.md Markdown (RU)
LICENSE MIT (EN)
LICENSE_RU.md MIT (RU, unofficial translation)

Main Formulas

  • Sensitivity decay (exponential): (\sigma_{S,R}(n) = e^{-\lambda_{S,R} n})
  • Sensitivity decay (power-law, 2024+): (\sigma_{S,R}(n) = (1 + \beta n)^{-\eta})
  • Effective edge: (\mu_{S,R}(t) = \bar\mu_{S,R} \cdot \sigma_{S,R}(n_{S,R}(t)))
  • Rotation rule: Switch when (\sigma < \theta)
  • Overload threshold: (\tau_t = \tau_0(1 + \alpha V_t/\bar{V})); position size (w \propto \sigma)

Experiment Design

  1. Initial validation (double-blind): Training / calibration / holdout split; anonymous strategy–regime labels; blinded parameter estimation; pre-registration with Pre-Analysis Plan (PAP).
  2. Trading (double-blind): Strategy–regime anonymization; regime classifier out-of-sample only; no look-ahead; evaluator blinded until period locked.

Author

Eduard Samokhvalov

License

MIT. See LICENSE.


Русский

Формальный фреймворк, моделирующий затухание edge и потолок стратегия–режим («биологический барьер»), с дизайном двойного слепого эксперимента для валидации и живой торговли.

Идея

Повторное использование одной и той же стратегии в одном рыночном режиме приводит к затуханию чувствительности: edge ослабевает с экспозицией. Никакие дополнительные «техники» (индикаторы, оптимизация) в рамках той же пары стратегия–режим не могут устойчиво пробить потолок — только ротация режимов и перегрузка (более сильные сигналы в шумных режимах) восстанавливают отзывчивость. Математика выведена из поведенческих моделей (привыкание, эффект потолка, степенная адаптация) и отображена один-к-одному на торговлю. Фреймворк опирается на исследования 2024–2026: степенной decay, оптимальный информационный выигрыш, статистические jump-модели, гибридное ML-детектирование режимов, пре-регистрация с планом пре-анализа (PAP).

Содержимое

Файл Описание
docs/WHITEPAPER_EN.html Whitepaper (EN) — открыть в браузере
docs/WHITEPAPER_RU.html Whitepaper (RU) — открыть в браузере для красивых формул
docs/WHITEPAPER_EN.md Markdown (EN)
docs/WHITEPAPER_RU.md Markdown (RU)
LICENSE MIT (EN)
LICENSE_RU.md MIT (RU, неофициальный перевод)

Основные формулы

  • Decay чувствительности (экспоненциальный): (\sigma_{S,R}(n) = e^{-\lambda_{S,R} n})
  • Decay чувствительности (степенной, 2024+): (\sigma_{S,R}(n) = (1 + \beta n)^{-\eta})
  • Эффективный edge: (\mu_{S,R}(t) = \bar\mu_{S,R} \cdot \sigma_{S,R}(n_{S,R}(t)))
  • Правило ротации: Переключаться при (\sigma < \theta)
  • Порог перегрузки: (\tau_t = \tau_0(1 + \alpha V_t/\bar{V})); размер позиции (w \propto \sigma)

Дизайн эксперимента

  1. Начальная валидация (двойной слепой): Разделение train/calibration/holdout; анонимные метки стратегия–режим; слепая оценка параметров; пре-регистрация с планом пре-анализа (PAP).
  2. Торговля (двойной слепой): Анонимизация пар стратегия–режим; классификатор режимов только out-of-sample; без look-ahead; оценщик слеп до завершения периода.

Автор

Эдуард Самохвалов

Лицензия

MIT. См. LICENSE.

About

Bitcoin trading regimes' change through the lense of behaviour biology

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

 
 
 

Contributors